Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) regressa da universidade à sua cidade natal para visitar o pai que está internado no hospital após um ataque cardíaco. Passeando pelo campo encontra uma orelha humana, que leva e entrega à polícia. Desejando saber mais pormenores sobre a sua macabra descoberta vai a casa do detective Williams ,encarregue do caso, mas este mostra-se extremamente evasivo. A filha do polícia, Sandy (Laura Dern) vem falar com ele, saindo das sombras, na rua. Mais tarde encontram-se e ambos combinam levar a curiosidade por diante, principalmente depois de Sandy referir um nome que ouviu o pai proferir: Dorothy Vallens (Isabella Rosselini), cantora num bar das proximidades e cujo marido foi raptado.
A estratégia de ambos leva a que Jeffrey queira espiar a casa de Dorothy, e cedo se vê envolvido com um malfeitor da pior espécie - Frank Both (excelente DennisHopper).
Um dos grandes filmes de David Lynch e considerado por muitos como um dos melhores dos anos 80.
NOTA: 10/10
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